В некотором царстве, в некотором государстве, жил трудолюбивый, но неудачливый парень по имени Емеля. Его жизнь была полна лишений, пока однажды он не поймал волшебную щуку и, проявив доброту, отпустил её. В благодарность щука стала исполнять все его желания. В это время царь Горох столкнулся с проблемой: его капризная дочка, царевна Несмеяна, не смеялась ни на что и ни на кого. Царь решил, что тот, кто сможет рассмешить её, станет её женихом. Так судьбы Емели и царевны переплетаются, и впереди их ждут удивительные приключения, неожиданные повороты и, возможно, настоящая любовь.