Фильм "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил" (1976) рассказывает трогательную историю о маленьком чернокожем принце, подаренном царю Петру. Принц, обладающий добротой и умом, быстро осваивает науки и манеры во Франции. Вернувшись, он влюбляется в прекрасную Наташу, дочь богатого дворянина. Эта любовь меняет восприятие арапа в обществе и привлекает внимание самого царя. Однако на пути к счастью ему предстоит столкнуться с предвзятостью и недоверием. История о мужестве и благородстве, где наградой становится не только любовь, но и уважение окружающих.