В ноябре 1942 года, когда война накрывает Индию, японские войска планируют вторжение через границу с Мьянмой. В это смятение начинает свой путь Аджит, молодой писатель, который решает обратиться за помощью к знаменитому детективу Бёмкешу Бакши. Его цель — найти без вести пропавшего отца, который был непризнанным гением-химиком Бхуваном, создавшим первую формулу опиума для Калькутты. Бёмкеш погружается в мир тайн и загадок, исследуя окружение Бхувана, и вскоре понимает, что его расследование связано не только с потерей, но и с опасными политическими играми, угрожающими всему городу.